核电重启、油价走高 动力财产新一轮景气周期已经至

4月1日,在大行情逼空上涨下,核电、油气等能源板块引领市场。核电重启得到确认,国际原油价格持续上涨等,产业链利好新一轮景气周期或已至。

时隔三年多,核电再度重启

据21世纪经济报道,4月1日,中国核能可持续发展论坛在北京举行,生态环境部副部长、国家核安全局局长刘华在论坛上介绍,今年会有核电项目陆续开工建设。我国现有运行和在建核电机组56台,机组数量已达到世界第三位。中国将在确保安全前提下,继续发展核电。

这是自2019年核电重启预期重燃以来,最明确的官方表态。自2015年12月以来,中国核电行业经历了三年多的“零审批”状态,到2019年2月开始,福建漳州核电1号机组等环评公告发布,增强了核电重启预期。

3月18日,生态环境部披露,该部门已经受理2个核与辐射建设项目环境影响评价文件,分别是福建漳州核电厂1、2号机组以及中广核广东太平领核电厂一期工程。

4月1日,Wind核电指数大涨4.97%,创出近一年新高。个股沃尔核材、台海核电、中核科技、兰石重装等纷纷站上涨停位置。

核电市场规模达6000亿

据胡小禹、吴文成研报统计,截至目前,国内已商运机组共45台,合计装机容量4590万千瓦;在建机组12台,合计装机容量1272万千瓦;还有6台等待核准,合计装机容量773万千瓦;此外,还有25台机组已开展前期工作,合计装机容量3012万千瓦。

不过,这与“十三五”目标提出的2020年在运5800万千瓦、在建3000万千瓦相比仍有较大差距。

国泰君安黄琨、李煜此前分析,三代核电有望在“十三五”后期进入批量化建设阶段,假设每年将开工6至8台三代核电机组建设,则对应设备投资年均约500亿元。

根据国家能源局数据,目前正在建设中的首批三代核电机组单台造价160-200亿元。假定每年开工6-8台机组,对应年均设备总投资约500-600亿;其中核岛投资约300亿。

而据开源证券任英杰研报估算,按照广东和福建的每台第三代百万级千瓦的核电机组的总投资大概需要200亿元。按照《中国核电中长期发展规划》的目标,中国需要在2019至2020年开工建设30台单机装机容量为100万千瓦的核电机组,总投资有望高达6000亿元人民币,未来核电前景可见一斑。

核电相关企业受益明显

平安证券胡小禹、吴文成研报分析,核电再度开闸,核电设备板块经历几年的调整之后,即将迎来新一轮设备招标,相关设备厂商将显著受益。

此外,2018年11月,国常会核准的国核示范电站(山东荣成石岛湾)一期工程,目前共有中核漳州、中广核惠州、国电投威海3大地区共计6个机组的待开工项目。

太平洋证券张文臣团队研报分析,三年零核准,核心原因在于首堆的拖期问题,而不是国家无意发展核电。实际上,核电领域重磅政策近年来保持密集出台。

除了核电利好较多外,近段时间以来,国际原油价格持续上涨,NYMEX原油期货价格再度站上60美元/桶。油价的上涨不仅直接利好原油生产加工企业,特别是对油服行业的利好也是显而易见的。

原油价格持续上涨

2016年初以来,在产油国减产的影响下,原油市场进入去库存阶段,供给过剩局面修复,同时油价运行中枢也在逐步上移,NYMEX原油期货价格从30美元的近10年低点开始回升,2018年10月份时最高突破75美元,2018年四季度曾一度下跌至40美元,当前再度反弹至60美元附近,仍处于相对高位。从2019年至今的走势来看,整体呈现震荡攀升走势。

责任编辑:Yaodl

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